体が手足と耳を残し犬から人間になってしまった元犬のあられもない姿に動揺する飼い主に壮年男性。
満月の晩、奇妙な怪物に襲われたガスパールは怪物を撃ち殺すが、愛犬のシャスタを怪物に噛まれてしまう…すると愛犬シャスタの体は変化し獣の耳と、獣の手足のまま人間の姿になる
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