前回のメリュジーヌから数か月後、カルデアメンバーはマスターを元に戻すため、マスターと子供を作っても良いと同意してくれる女性サーヴァントを招集した。その中で選ばれたのはアルトリアランサーこと獅子王であった。
彼女は期待と不安を心に秘め、聖杯による受肉に成功する。
そして彼女はマスターと初夜を明かすのであった───！
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